ＩＦＡ・金融商品仲介業をご検討の皆様へ

金融商品の自由化により2004年４月より、保険代理店やＦＰの方にも証券業務が出来るように
なりました。もはや、保険代理店と言う職種はなくなり、金融代理店としての位置付けを確立
出来た者だけが今後の厳しい環境を乗り切れるのではないでしょうか？
ユンバーサルマネーコンシェルジュでは、更なる保険事業・ＦＰ事業の継続と拡大を目指し
金融商品仲介業または独立ＩＦＡをご検討をされている、方との登録提携プログラムを準備しております。

　

■登録提携の形態とバックオフィス　

■ユニバーサルのバックオフィス体勢　

基本メニュー
オプションメニュー

　ＩＦＡ基本業務支援
　　モデル・ポートフォリオの策定
　　投資信託商品の提供及び調査
　　投資情報提供
　　マーケティング・サポート
　　顧客データー一括管理
　　ＩＦＡ手数料管理


　ＩＦＡ追加業務支援
　　セミナー開催指導
　　セミナー講師派遣

　

 

■登録のメリット　

  1. 登録時費用の軽減　（ＬＰＬ日本証券登録時比較・約６０％軽減）
  2. ランニングコストの軽減（ＬＰＬ日本証券登録時比較・約４０％軽減）
  3. 当社のノウハウの提供を基に金融商品仲介業の営業が出来る。
  4. 投資に関する情報がいち早く入手できる。
  5. スケールメリットによる、販売手数料、信託報酬の増加。
  6. セミナー開催時の、スタッフ派遣
ユニバーサル マネーコンシェルジュ 株式会社
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